Após inflação dos EUA, Ibovespa dispara 2,81%; dólar cai e se aproxima dos R$ 6

Dado cheio de inflação dos EUA foi acima do esperado, mas núcleo da inflação animou ao desacelerar mais do que a estimativa - Foto Jorge Ara...

Dado cheio de inflação dos EUA foi acima do esperado, mas núcleo da inflação animou ao desacelerar mais do que a estimativa - Foto Jorge Araujo/FP

É a maior alta do IBOV em um só dia desde 5 de maio de 2023 (+2,91%)

Enquanto o governo brasileiro revogou a Instrução Normativa da Receita Federal, em resposta à máquina de mentiras da extrema direita sobre o Pix, os negócios da Bolsa de Valores foram apoiados principalmente por Wall Street.

Por lá, os indicadores também registraram ganhos consideráveis após a divulgação de dados de inflação melhores que o esperado e balanços corporativos de bancos.

No embalo, o Ibovespa acabou fechando o pregão desta quarta-feira (15) com alta parruda de 2,81%, aos 122.650,20 pontos, ganho de 3.351,53 pontos. É a maior alta em um só dia desde 5 de maio de 2023 (+2,91%). Apenas dois ativos caíram hoje.

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) registrou alta de 0,4% em dezembro, já com ajustes sazonais, conforme o Escritório de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês). O ritmo de alta do indicador, portanto, acelerou ligeiramente em relação ao mês anterior, quando avançou 0,3%, e veio acima das apostas dos analistas, que esperavam aumento de 0,3%. Ao longo de 2024, a inflação acumulada foi de 2,9%.

Porém, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou após quatro meses de alta, com uma variação mensal de 0,2%. Ou seja, ficou em linha com as expectativas de analistas e abaixo do 0,3% de novembro. Como esses preços são aqueles mais sensíveis à política de juros. Isso indica que o ciclo de cortes nas taxas de juros pode eventualmente ser mais profundo sem devolver fôlego ao custo de vida. Em 2024, o núcleo acumulou alta de 3,2%.

Na véspera, os dados de preços a produtores (PPI, na sigla em inglês) ficaram abaixo do esperado por economistas. Ambos os índices ajudam os investidores a calibrarem qual deve ser o rumo dos juros nos Estados Unidos. Esses dados ajudam a projetar o PCE, a medida de inflação preferida do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), e que será divulgado mais para o fim do mês.

Por aqui, também teve boa notícia. As contas do governo central apontaram déficit primário de R$ 4,5 bilhões em novembro deste ano, resultado melhor que o esperado por analistas. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta. No mesmo mês de 2023, o saldo havia sido negativo em R$ 38,071 bilhões, ou seja, queda de 88,1%.

Em segundo plano, o setor de serviços recuou 0,9% em novembro de 2024, na série com ajuste sazonal, conforme divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Contudo, o movimento foi encarado como natural diante do forte avanço anterior. Ou seja, quando o mercado quer, ele sempre olha o copo mais cheio.

Na seara corporativa, caíram somente a Marfrig (MRFG3, -1,6%) e Klabin (KLBN11, -0,51%). Os pesos-pesados do IBOV subiram (Vale, bancos e Petrobras, por exemplo), ajudando o indicador a surfar.

Dólar

As boas notícias também ajudaram o dólar a cair de novo. A divisa teve baixa de 0,35%, encerrando as negociações a R$ 6,0252.

Mercado externo

Os indicadores de Wall Street tiveram um dia de bonança também, depois do resultado de inflação e com os resultados positivos do Citi, do Goldman Sachs, do JPMorgan, do Wells Fargo e da BlackRock, alguns com recorde.

O Dow Jones subiu 1,65%, aos 43.221,55 pontos; o S&P 500, +1,83%, aos 5.949,91 pontos; e o Nasdaq, +2,45%, com 19.511,23 pontos.

Destaques do Mercado

Empresa	Código	Variação (%)	Observações
HAPVIDA ON	HAPV3	10,45	Ações de empresas sensíveis à economia doméstica favorecidas. Audiência pública da ANS sobre reajustes dos planos de saúde.
MARCOPOLO PN	POMO4	7,64	Relatórios otimistas. BTG Pactual cita ação "inegavelmente barata". Itaú BBA considera ação preferida no setor.
ITAÚ UNIBANCO PN	ITUB4	4,34	Bancos beneficiados pelo viés comprador. Radar em números de pares norte-americanos.
BRADESCO PN	BBDC4	3,50	Bancos beneficiados pelo viés comprador.
BANCO DO BRASIL ON	BBAS3	2,52	Bancos beneficiados pelo viés comprador.
SANTANDER BRASIL UNIT	SANB11	3,53	Bancos beneficiados pelo viés comprador.
BTG PACTUAL UNIT	BPAC11	5,75	-
PETROBRAS PN	PETR4	1,28	Apoiada pelo aumento dos preços do petróleo. Barril de Brent a US$ 82,03.
PETROBRAS ON	PETR3	1,31	Apoiada pelo aumento dos preços do petróleo.
B3 ON	B3SA3	6,71	Relatório do Santander elevando preço-alvo. Dados operacionais de dezembro mostram aumento no volume financeiro.
KLABIN UNIT	KLBN11	-0,51	Declínio do dólar ante o real.
MARFRIG ON	MRFG3	-1,76	Declínio do dólar ante o real.
VALE ON	VALE3	1,45	Seguindo os futuros do minério de ferro na China. Citi reduziu previsões para o Ebitda.
RUMO ON	RAIL3	0,52	Reverteu perdas do começo do dia. Goldman Sachs cortou a recomendação.